- Robert LUCAS Voix, Harmonica, Slide guitar
- Adolfo DE LA PARRA Drums, Percussion
- Larry TAYLOR Guitare
- Greg KAGE Guitare basse, Voix
- 1 Wait and see
- 2 Last man
- 3 World of make believe
- 4 Dark clouds
- 5 Searchin' for my baby
- 6 I got loaded
- 7 Too much giddyup
- 8 She split
- 9 2000 reasons (Y2K blues)
- 10 Road to Rio
- 11 Can I come home?
- 12 I'm so tired
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