- Will OLDHAM
- Hargus ROBBINS Piano
- Mark FAIN Guitare basse
- Bruce WATKINS Guitare acoustique
- Mike JOHNSON Pedal steel guitar
- Stuart DUNCAN Fiddle, Mandoline
- Eddie BAYERS Drums
- 1 New partner
- 2 Ohio River
- 3 Gulf shores
- 4 You will miss me when I burn
- 5 The brute choir
- 6 I send my love to you
- 7 More brother rides
- 8 Agnes, queen of sorrow
- 9 Viva ultra
- 10 Pushkin
- 11 Horses
- 12 Riding
- 13 West Palm Beach
- 14 No more workhouse blues
- 15 I am a cinematographer
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