Ex chanteur du groupe James.
- Tim BOOTH Voix
- Lee Muddy BAKER Guitare basse, Drums, Guitare acoustique
- Lee Muddy BAKER Guitare électrique, Keyboards, Tabla
- Lee Muddy BAKER Percussion, Backing vocals
- KK Guitare basse, Guitare acoustique, Keyboards
- Lisa Lindley JONES Backing vocals, Piano, Mélodica
- Marjorie ASHENDEN Violoncelle
- David NAYLOR Drums
- 1 Wave hello
- 2 Bone
- 3 Monkey god
- 4 Redneck
- 5 Love hard
- 6 Discover
- 7 Fall in love
- 8 Falling down
- 9 Down to the sea
- 10 In the darkness
- 11 Eh mamma
- 12 Careful what you say
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