- Felice MEZZINA Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Nico MARZILIANO Piano
- Pasquale GADALETA Contrebasse
- Franco GUARNIERI Drums
- Simone MAURI Clarinette basse
- Guest:
- Claudio FASOLI Saxophone soprano, Saxophone ténor
- 1 Twins
- 2 Desert village
- 3 Theme for Claudio
- 4 Three fo(u)r relax
- 5 Winter song: Wind * Winter
- 6 Everybody's song but my own
- 7 Pafel nifran
- 8 Bon voyage
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