Recorded October 27 & 28, November 11, 1992.
- Grady TATE Voix
- Hank CRAWFORD Saxophone alto
- Mike RENZI Keyboards
- Jay BERLINER Guitare
- Chip JACKSON Contrebasse
- Dave RATAJCZAK Drums
- 1 This is all I ask
- 2 It might as well be spring
- 3 What a wonderful world
- 4 My romance
- 5 Dream love
- 6 You'll never walk alone
- 7 Body and soul
- 8 Little black samba
- 9 All the things you are
- 10 Everybody loves my baby
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