Recorded April to June, 1995.
- Chieli MINUCCI Guitare, Guitare acoustique
- George JINDA Percussion
- Jerry BROOKS Guitare basse
- Steve SKINNER Keyboards, Synthetiseur
- Norman HURT Piano électrique
- Armsted CHRISTIAN Voix
- Bernd SCHONHART Slide guitar
- Mark JOHNSON Saxophone, Keyboards
- George LAKS Keyboards
- Clint DE GANON Drums
- 1 Bodybeat
- 2 Seduction
- 3 Sunset
- 4 Night rhythm
- 5 Till we meet again
- 6 Spy vs. spy
- 7 When love cries
- 8 Papa Jinda
- 9 Mikey D.
- 10 Free
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