- Eddie JEFFERSON Voix
- Dave BURNS Trompette
- James MOODY Saxophone ténor, Flûte
- Barry HARRIS Piano
- Steve DAVIS Contrebasse
- Bill ENGLISH Drums
- 1 Introduction by Ed Williams
- 2 See if you can git to that
- 3 Body and soul
- 4 Mercy, mercy, mercy
- 5 So what
- 6 There I go, there I go again
- 7 Psychedelic Sally
- 8 Now's the time
- 9 Filthy McNasty
- 10 Oh gee
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