Tracks 10 & 11 are bonus tracks.
- Willie BOBO Timbales, Percussion
- Clark TERRY Trompette
- Joe FARRELL Saxophone ténor
- Frank ANDERSON Piano, Orgue
- others unknown
- Willie BOBO
- others unknown
- 1 Bon sueño
- 2 Naked City theme
- 3 Felicidade
- 4 Bossa nova in blue
- 5 Boroquinho
- 6 Crisis
- 7 Mi fas y recordar
- 8 Capers
- 9 Let your hair dwon blues
- 10 Trinidad
- 11 Timbale groove
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