- 1 Muddy Mississippi line
- 2 Broomstick cowboy
- 3 Watching Scotty grow
- 4 The straight life
- 5 If you've got a heart
- 6 See the funny little clown
- 7 Can you feel it?
- 8 Honey
- 9 Little things
- 10 Autumn of my life
- 11 Voodoo woman
- 12 With pen in hand
- 13 It's too late
- 14 Me japanese boy
- 15 I'm a drifter
- 16 This guy's in love with you
- 17 Dominique
- 18 A girl named Sandoz
- 19 Timothy
- 20 Glad she's a woman
- 21 Watercolor days
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