Titre LP: Tenor and flute. Track 7 only on CD.
- Bobby JASPAR Saxophone ténor, Flûte
- Idrees SULIEMAN Trompette
- George WALLINGTON Piano
- Wilbur LITTLE Contrebasse
- Elvin JONES Drums
- 1 Seven up
- 2 My old flame
- 3 All of you
- 4 Doublemint
- 5 Before dawn
- 6 Sweet Blanche
- 7 The fuzz
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