- Bob WILLS & HIS TEXAS PLAYBOYS:
- Bob WILLS Voix, Fiddle
- Tommy DUNCAN Voix
- Laura Lee OWENS Voix
- Jesse ASHLOCK Fiddle
- Louie TIERNEY Fiddle, Saxophone
- Tiny MOTT Saxophone
- Alex BRASHEAR Trompette
- Les ANDERSON Steel guitar
- Dick HAMILTON Guitare électrique
- Paul STAMBAUGH Piano
- Rip RAMSEY Basse
- Howard DAVIS Drums
- Jimmy WYBLE Guitare électrique
- Cameron HILL Guitare électrique
- Millard KELSO Piano, Guitare, Banjo
- Monte MOUNTJOY Drums
- John WILLS Fiddle
- Joe HOLLEY Fiddle
- Chuck MACKEY Trompette
- Noel BOGGS Steel guitar
- Vic DAVIS Piano
- Teddy ADAMS Basse
- 1 San Antonio rose
- 2 I'm talking 'bout you
- 3 Betcha my heart I love you
- 4 Miss Molly
- 5 Stumbling
- 6 I'll be true to the one I love
- 7 8th of January
- 8 Goodbye Liza Jane
- 9 Perdido
- 10 Ida Red
- 11 Thanks for your letter
- 12 Right or wrong
- 13 Oh Henry
- 14 Maiden's prayer
- 15 Steel guitar rag
- 16 My confession
- 17 Silver bell
- 18 Bob Wills special
- 19 Sunbonnet Sue
- 20 Right or wrong
- 21 Take me back to Tulsa
- 22 Too late
- 23 My confession
- 24 Dev'lish Mary
- 25 Home in San Antone
- 26 Stay a little longer
- 27 Goodbye Liza Jane
- 28 Ida Red
- 29 Time changes everything
- 30 Silver dew on the bluegrass tonight
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