Continuation du titre: "... Bootleg series, vol.4] All songs performed May 17, 1966 at Free Trade Hall, Manchester.
- Bob DYLAN Voix, Guitare
- Robbie ROBERTSON Guitare
- Rick DANKO Guitare basse, Background vocals
- Garth HUDSON Orgue
- Richard MANUEL Piano
- Mickey JONES Drums
- 1 She belongs to me
- 2 Fourth time around
- 3 Visions of Johanna
- 4 It's all over now, baby blue
- 5 Desolation row
- 6 Just like a woman
- 7 Mr. tambourine man
- 8 Tell me ,momma
- 9 I don't believe you (she acts like we never have met)
- 10 Baby, let me follow you down
- 11 Just like Tom thumb's blues
- 12 Leopard-skin pill-box hat
- 13 One too many mornings
- 14 Ballad of a thin man
- 15 Like a rolling stone
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