- Guy CLARK Voix, Guitare
- Travis CLARK Contrebasse
- Verlon THOMPSON Guitare, Background vocals
- Kenny MALONE Drums
- Sam BUSH Mandoline
- Jerry DOUGLAS Slide guitar
- Brian AHERN Rhythm guitar
- 1 Baton Rouge
- 2 Picasso's mandolin
- 3 How'd you get this number
- 4 Boats to build
- 5 Too much
- 6 Ramblin' Jack & Mahan
- 7 I don't love you much do I
- 8 Jack of all trades
- 9 Madonna w/Child ca. 1969
- 10 Must be my baby
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