- Steve JOHNSON Voix, All guitars
- Mark PAVLICA Guitare basse, Voix
- Cliff MCCOMAS Drums, Voix
- and
- Harry FRITZ Harmonica
- 1 I won't be there
- 2 Badside
- 3 Sex machine
- 4 Tell mama
- 5 Blue Lincoln
- 6 East West
- 7 Bad day
- 8 Endless blues
- 9 Out the door
- 10 Flathead blues
- 11 Rockin' robin
- 12 Hardluck blues
- 13
- 14
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