1rst CD, second title.
- Roy GAINES Guitare, Voix
- John MARX Guitare
- Tom MAHON Piano
- Rick REED Contrebasse, Guitare basse
- Paul FASULO Drums
- Jonny VIAU Saxophone ténor
- Troy JENNINGS Saxophone baryton
- 1 Bluesman for life
- 2 It's midnight baby
- 3 Roy jumps the gator
- 4 You went back on your word
- 5 Lulu Mae
- 6 Sweet pig porker
- 7 Jump in my Cadillac
- 8 Cat came back
- 9 BWR
- 10 You're gonna wish I had stayed
- 11 Fly away to glory
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