- Kenny BURRELL Guitare
- Illinois JACQUET Saxophone ténor
- Hank JONES Piano
- Major HOLLEY Contrebasse
- Osie JOHNSON Drums
- or
- Jimmy CRAWFORD Drums
- Kenny BURRELL
- Eddie BERT Trombone
- Hank JONES
- George DUVIVIER Contrebasse
- Louis HAYES Drums
- Kenny BURRELL
- Leo WRIGHT Saxophone alto
- Jack McDUFF Orgue
- Joe DUKES Drums
- 1 Mambo twist
- 2 The switch
- 3 The squeeze
- 4 Bluesin' around
- 5 Bye and bye
- 6 Moten swing
- 7 People will say we're in love
- 8 One mint julep
- 9 Mood indigo
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