- Hank JONES Piano
- George DUVIVIER Contrebasse
- Alan DAWSON Drums
- 1 Bluesette
- 2 Blue and sentimental
- 3 Milt's mood
- 4 Blues in my heart
- 5 Things ain't what they used to be
- 6 Azure
- 7 Down
- 8 Saint James infirmary
- 9 A foggy day
- 10 Angel face
- 11 Hank's blues
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