Running time: 60'.
- Toots THIELEMANS Harmonica, Guitare
- Fred HERSCH Piano
- Harvie SWARTZ Contrebasse
- Adam NUSSBAUM Drums
- 1 The days of wine and roses
- 2 Round midnight * Little rootie tootie
- 3 On growing up in Brussels
- 4 Meaning of the blues
- 5 On Green Dolphin Street
- 6 On the harmonica
- 7 Three and one
- 8 If you go away (Ne me quitte pas)
- 9 Only trust your heart
- 10 On music and his influences
- 11 Bluesette
- 12 End credits
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