- Herb ELLIS Guitare
- Ike ISAACS Contrebasse
- Al NICHOLSON Drums
- Guest:
- Steve LYMAN Guitare
- 1 Wave
- 2 Blues variations
- 3 Please send me someone to love
- 4 The way we were
- 5 The shadow of your smile * Night and day * My old flame (Medley)
- 6 Little girl blue * I love you (Medley)
- 7 It could happen to you
- 8 Things ain't what they used to be
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