"King of the blues in Rochester, New York."
- Joe BEARD Guitare, Voix
- Ronnie EARL Guitare
- Bruce KATZ Piano, Orgue
- Rod CAREY Guitare basse
- Per HANSON Drums
- Guests:
- Joe DUBUC Harmonica
- David Fathead NEWMAN Saxophone ténor
- 1 Lay for me sometime
- 2 Just to be with you
- 3 I count the days you're gone
- 4 Sinners prayer
- 5 Sally Mae
- 6 Please don't light the flame
- 7 Feets out in the hall
- 8 Think
- 9 Telling it like it is
- 10 Don't know why
- 11 Late in the evening
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