- Art HODES Piano
- Reimer VON ESSEN Clarinette
- Trevor RICHARDS Drums
- Art HODES (SOLO) Piano
- 1 Mamie's blues
- 2 How long blues
- 3 Careless love
- 4 Blues my naughty sweetie gives to me
- 5 Cow Cow blues
- 6 Blues to save the trees
- 7 Old fashioned love
- 8 Old rugged cross
- 9 Play no blues
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