- Gertrude "Ma" RAINEY WITH THE GEORGIA JAZZ BAND Voix
- Fletcher HENDERSON Piano
- Buster BAILEY Clarinette alto
- Charlie GREEN Trombone à coulisse
- Coleman HAWKINS Saxophone ténor
- Gertrude "Ma" RAINEY WITH HER TUB JUG WASHBOARD BAND Voix
- Gertrude "Ma" RAINEY WITH HER GEORGIA BOYS Voix
- 1 Booze and blues
- 2 Toad frog blues
- 3 Louisiana hoo doo bls.
- 4 Stormy sea blues
- 5 Levee camp moan
- 6 Titanic man blues
- 7 Broken soul blues
- 8 Weeping woman blues
- 9 Misery blues
- 10 Blues the world forgot, part 1
- 11 Blues the world forgot, part 2
- 12 Traveling blues
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