- Alan DELMORE Voix, Guitare
- Rabon DELMORE Voix, Guitare
- Arthur SMITH Fiddle
- Chuck MAUDLIN Fiddle
- Joe ZINKAN Basse
- Louis INNIS Guitare
- Merle ? TRAVIS Guitare
- Roy STARKEY Basse
- Wayne RANEY Voix, Harmonica
- Roy LANHAM Guitare
- Jethro ? BURNS Guitare
- Lonnie GLOSSON Harmonica
- Zeke TURNER Guitare, Basse
- Al MYERS Guitare
- Ivory ? HUNTER Piano, Basse
- 1 I've got the Kansas City blues
- 2 Lonesome yodel blues
- 3 I'm Mississippi bound
- 4 I ain't got nowhere to travel
- 5 Lonesome jailhouse blues
- 6 Brown's ferry blues #2
- 7 Blow your whistle freight train
- 8 I'm going away
- 9 Down south
- 10 I'm worried now
- 11 False hearted girl
- 12 Singing my troubles away
- 13 Weary lonesome blues
- 14 I've got the railroad blues
- 15 Hi de ho baby mine
- 16 Baby you're throwing me down
- 17 Wabash blues
- 18 Scatterbrain mama
- 19 Lorena, the slave
- 20 Take away this lonesome day
- 21 It's takin' me down
- 22 Lonesome yodel blues #2
- 23 Goodbye Booze
- 24 Careless love
- 25 Over the hills
- 26 Rainin' on the mountain
- 27 The storms are on the ocean
- 28 See that coon in a hickory tree
- 29 Midnight train
- 30 I won't be worried long
- 31 Mississippi shore
- 32 Going back to the Blue Ridge Mountain
- 33 Long journey home
- 34 Blues stay away from me
- 35 Life's too short
- 36 The girl by the river
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