- Billy BRANCH Interprète, Harmonica
- Dan CARELLI Guitare
- Sumito ARIYOSHI Piano, Orgue
- Nick CHARLES Basse
- Mose RUTUES JR Drums, Voix
- Ronnie BAKER BROOKS Guitare, Voix
- Johnny ICUANA Orgue Hammond
- Justin Jon KOPP Basse
- Billy DICKENS Basse
- Andrew THOMAS Drums
- Bill McFARLAND Trombone
- Hank FORD Saxophone
- Kenny ANDERSON Trompette
- Dianne MADISON Background vocals
- MADINA Background vocals
- Nanette FRANK Arrangement vocal
- Mae KOEN Arrangement vocal
- MELLO CELLO Cellodax
- Anne HARRIS Violon
- Occie MERCED Congas
- James COWAN Congas
- Peter VALE Bongos
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1
Sons of blues
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2
Crazy mixed up world
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3
Blues shock
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4
Dog house
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5
Function at the junction
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6
Going to see miss gerri one more time
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7
Back alley cat
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8
Boom boom
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9
Slow moe
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10
Baby let me butter your corn
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11
Song for my mother
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