Recorded September to November, 1992.
- James Blood ULMER Guitare, Flûte, Voix
- Ronald DRAYTON Guitare
- Mark E. PETERSON Guitare basse
- Aubrey DAYLE Drums
- James Blood ULMER Guitare, Voix
- Irene DATCHER Voix
- William Spaceman PATTERSON Bass synthesizer, Drums, Keyboards
- Delmar BROWN Keyboards
- Aubrey DALE
- 1 Cheering
- 2 Alone to wonder
- 3 Let me take you home
- 4 Who let the cat out of the bag?
- 5 Jazz is the teacher
- 6 Justice for us all
- 7 Nobody but you
- 8 Blues alnight
- 9 Get up
- 10 Angel
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