- Tom PRINCIPATO Voix, Guitare
- Steve WOLF Guitare basse
- Clark MATTHEWS Drums
- Dave PALAMAR Percussion
- Tom LEPSON Orgue
- Robbie MAGRUDER Drums
- Bill MOORE Trompette
- Gary MORE Trompette
- Ken HEDBERG Trombone
- Scott YOUNG Saxophone ténor
- Dave BRINK Saxophone baryton
- Kevin McKENDREE Piano, Orgue
- Steve RIGGS Guitare basse
- Conrad DRENNON Drums
- and others
- 1 Never make your move too soon
- 2 I know what you're thinkin'
- 3 Blue mood
- 4 Try to reach you
- 5 I only have love
- 6 Congo square
- 7 Blue lights
- 8 My baby worships me
- 9 Sweet little thing
- 10 Slipped, tripped, fell in love
- 11 Deep in the heart of Texas
- 12 It all went down the drain
- 13 Call the law
- 14 Goodbye for now
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