- LITTLE MILTON Guitare, Voix
- Bobby MANUEL Guitare
- Michael TOLES Guitare
- Lester SNELL Piano
- William MURPHY Guitare basse
- David WEATHERSPOON Guitare basse
- Willie HALL Drums
- THE MEMPHIS HORNS
- THE MEMPHIS SYMPHONY ORCHESTRA
- 1 Woman across the river
- 2 Behind closed doors
- 3 Sweet woman of mine
- 4 Worried dreamer
- 5 How could you do it to me
- 6 You're no good
- 7 Tain't nobody's biz-ness if I do
- 8 Hard luck blues
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