Compilation. Tracks 11 to 17 previously unissued.
- Sonny Boy WILLIAMSON II Harmonica, Voix
- MEMPHIS SLIM Piano
- Matt MURPHY Guitare
- Bill STEPNEY Drums
- Sonny Boy WILLIAMSON II (SOLO) Harmonica, Voix
- Sonny Boy WILLIAMSON II
- MEMPHIS SLIM
- Sonny Boy WILLIAMSON II
- Matt MURPHY
- Sonny Boy WILLIAMSON II
- Matt MURPHY
- Bill STEPNEY
- Sonny Boy WILLIAMSON II Voix
- MEMPHIS SLIM Piano, Voix
- Sonny Boy WILLIAMSON II Harmonica, Voix
- Lennart NYLEN Guitare
- Sture NORDIN Contrebasse
- 1 Little girl
- 2 Movin' down the river
- 3 Down and out (take 1)
- 4 The story of Sonny Boy Williamson
- 5 On my way back home
- 6 Rebecca blues
- 7 I wonder do I have a friend
- 8 Down and out (take 2)
- 9 Tippin' through customs
- 10 I'm so glad
- 11 Baby, please come back home
- 12 November boogie
- 13 All night boogie
- 14 Leavin' blues
- 15 Who's gonna take care of you?
- 16 It's rainy outdoors, baby
- 17 Have you enjoyed my play?
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