- Steve WARING Voix, Guitare, Banjo
- with
- Alain GIBERT Trombone
- Graeme ALLWRIGHT Voix
- 1 Trou dans la tête
- 2 Le blues de l'hosto Saint-Jacques
- 3 Maggie et Lazare
- 4 Mes oreilles n'ont pas de paupières
- 5 Amour, reviens-moi
- 6 Le vagabond
- 7 Jean doucement
- 8 La dèche
- 9 Mal de chien
- 10 Le bagne
- 11 Nicotine
- 12 Boum kaka
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