Titre LP: Tea for two. Tracks 2, 4, 5 only on CD.
- Earl HINES (SOLO) Piano
- 1 Blues in thirds
- 2 Velvet moon, take 1
- 3 Stan dance
- 4 Sweet Lorraine, take 3
- 5 Black lion blues
- 6 Tea for two
- 7 When I dream of you
- 8 Blues after midnight
- 9 Shiny stockings
- 10 Sweet Lorraine
- 11 Velvet moon
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