- Blind Willie McTELL (SOLO) Guitare, Voix
- Blind Willie McTELL
- Kate McTELL Voix
- 1 Let me play with your yo-yo
- 2 Ticket agent blues
- 3 Cold winter day
- 4 Ain't it grand to be a christian
- 5 Cooling board blues
- 6 Dying gambler
- 7 Hillbilly Willie's blues
- 8 I got religion, I'm so glad
- 9 Lay some flowers on my grave
- 10 Don't let nobody turn you 'round
- 11 We got to meet death one day
- 12 Bell street blues
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