Orchestra.
- Gil EVANS Piano, Piano électrique
- Ernie ROYAL Trompette
- Johnny COLES Trompette
- Garnett BROWN Trombone
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Ray ALONGE French horn
- George MARGE Flûte, Saxophone ténor
- Billy HARPER Saxophone ténor
- Howard JOHNSON Tuba, Saxophone baryton
- Joe BECK Guitare
- Herb BUSHLER Contrebasse
- Alphonse MOUZON Drums
- Donald McDONALD Percussion
- Gil EVANS
- Snooky YOUNG Trompette
- Mike LAWRENCE Trompette
- Jimmy CLEVELAND
- Jimmy KNEPPER Trombone
- Julius WATKINS French horn
- Howard JOHNSON
- Hubert LAWS Flûte
- Billy HARPER
- Joe BECK
- Gene BIANCO Harpe
- Herb BUSHLER
- Elvin JONES Drums
- Sue EVANS Percussion
- 1 Thoroughbred
- 2 Spaced
- 3 Love in the open
- 4 Variation on the misery
- 5 Blues in orbit
- 6 Proclamation
- 7 General assembly
- 8 So long
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