- Jimmy McGRIFF Orgue
- Hank CRAWFORD Saxophone alto
- Wayne BOYD Guitare
- Vance JAMES Drums
- 1 Movin' upside the blues
- 2 Splanky
- 3 Frame for the blues
- 4 Lew's piece
- 5 All blues
- 6 The sermon
- 7 When I fall in love
- 8 Could be
- 9 Don't cry, baby
- 10 Mercy, mercy, mercy
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