- 52ND STREET BLUES PROJECT (THE):
- James Blood ULMER Voix, Guitare
- Charlie BURNHAM Voix, Mandoline, Fiddle
- QUEEN ESTHER Voix
- Mark PETERSON Contrebasse
- Aubrey DALE Drums
- 1 My favourite thing
- 2 You lied
- 3 Recess
- 4 My prayer
- 5 Queen Esther's blues
- 6 Watermark
- 7 I'm goin'
- 8 Where do all the girls come from?
- 9 A miniature of the bass
- 10 I can't take it
- 11 Papa don't know
- 12 Sunnyland
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