Chicago Blues.
- Terry EVANS Voix, Guitare acoustique
- Ry COODER Guitare, Oud
- Spooner OLDHAM Piano, Orgue
- Hutch HUTCHINGSON Guitare basse
- Jim KELTNER Drums
- Joachim COODER Percussion
- THE PARAMOUNT SINGERS Background vocals
- Arnold McCULLER Background vocals
- Robert WARD Guitare
- Frankie FORD Piano
- Larry TAYLOR Guitare basse
- Gil BERNAL Saxophone ténor
- Art HILLARY Piano
- Ray WILLIAMS Background vocals
- 1 Too many cooks
- 2 Hey mama keep your big mouth shut
- 3 Shakespeare didn't quote that
- 4 Natcha bone lover
- 5 That's the way love turned out for me
- 6 So fine
- 7 Get your lies straight
- 8 Live, love and be friends
- 9 Honey boy
- 10 I want to be close to you, God
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