- Diane SCHUUR Voix
- Jai WINDING Piano, Orgue
- David T. WALKER Guitare
- Melvin DAVIS Guitare basse
- Harvey MASON Drums
- Chuck FINDLEY Trompette
- Greg ADAMS Trompette
- Nick LANE Trombone
- Matt FINDERS Trombone
- Gary HERBIG Saxophone
- Johnnie BAMONT Saxophone
- Larry WILLIAMS Saxophone
- 1 I'm not ashamed to sing the blues
- 2 When did you leave heaven?
- 3 Stormy Monday blues
- 4 These blues
- 5 Moonlight & shadows
- 6 All right, OK, you win (I'm in love with you)
- 7 Who will the next fool be?
- 8 Save your love for me
- 9 Someone to love
- 10 Toodle loo on down
- 11 You've got to hurt before you heal
- 12 I want to go home
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