- Yves FRANÇOIS Flugelhorn, Trompette
- John GORMAN Valve trombone, Flugelhorn, Trompette
- Franz JACKSON Clarinette, Saxophone ténor, Saxophone alto
- Franz JACKSON Voix, Saxophone soprano
- Eddie JOHNSON Saxophone ténor
- Marc SMIERCIAK Saxophone ténor, Saxophone alto
- Joe JOHNSON Piano
- Jeff LINDAHL Contrebasse
- Eric HAGGARD Drums
- or
- Ken VOELKER Drums
- Steve MENGLER Trombone
- Odie PAYNE JR Drums
- Sharon WALTHAM Voix
- Stan WARREN Saxophone ténor, Saxophone alto
- Carl SILBERMAN Saxophone baryton, Clarinette
- Andy JOHNSON Piano
- Mark ANDERSON Drums
- John KNECHT Congas
- Bud JOHNSON Piano
- Steve KEATING Drums
- Clay GROSSMAN Drums
-
1
Lester Leaps In
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2
Roll 'Em Pete
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3
Comin' In Home
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4
Blues For Hawk
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5
Melancholy Baby
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6
How Long Blues
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7
Tiptoe
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8
Kathy
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9
Catnip
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10
Studio Chatter
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11
Mecca Flat Blues
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12
Just A Feeling
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13
Just You Sweet Sue
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14
Hot Harlem
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15
Wrap Your Troubles In Dreams
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16
Spider Crawl
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17
Hassell Road
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