- John Lee HOOKER (SOLO) Guitare, Voix
- John Lee HOOKER
- Bob THURMAN Piano
- John Lee HOOKER
- Jimmy MILLER Trompette
- Johnny HOOKS Saxophone ténor
- Bob THURMAN
- Tom WHITEHEAD Drums
- 1 Mad man blues
- 2 Hey boogie
- 3 Just me and my telephone
- 4 Dreamin' blues
- 5 Walkin' the boogie, alt.
- 6 I don't want your money
- 7 Hey baby
- 8 The journey
- 9 Bluebird
- 10 Apologize
- 11 Lonely boy boogie
- 12 Please don't go
- 13 Worried life blues
- 14 Blues for big town
- 15 Big fine woman
- 16 Blues for Christmas
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