- Chris CHEEK Saxophone ténor, Saxophone alto, Saxophone soprano
- Brad MEHLDAU Piano, Piano électrique
- Larry GRENADIER Contrebasse
- Jorge ROSSY Drums
- 1 Flamingo
- 2 Low key lightly
- 3 Coo
- 4 Squirreling
- 5 Song of India
- 6 Falling
- 7 Blues cruise
- 8 John Denver
- 9 The sweetheart tree
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