- Jazz GILLUM Voix, Harmonica
- Arbee STIDHAM Guitare acoustique, Voix
- MEMPHIS SLIM Orgue, Piano
- 1 Race of the Jim Lee and the Katy Adam
- 2 A small town they call Bessemer
- 3 Walkin' the blues away
- 4 My last letter
- 5 Key to the highway
- 6 Harmonica boogie
- 7 I wonder why
- 8 You've got to reap just what you sow
- 9 Let it be me
- 10 I'll always remember you
- 11 You've got to meet me halfway
- 12 Gillum blues
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