- Michael COLEMAN Voix, Guitare
- John CHORNEY Keyboards
- Dave WOOD Guitare basse
- Bobby SELLERS Drums
- with
- Little Arthur DUNCAN Voix, Harmonica
- Lurrie BELL Voix, Guitare
- Willie KENT Voix, Guitare basse
- Steve FREUND Voix, Guitare
- Bonnie LEE Voix
- Zora YOUNG Voix
- Steve BEHR Piano
- Shirley JOHNSON Voix
- TAIL DRAGGER Voix
- Dave WALDMAN Harmonica
- Aaron MOORE Voix, Piano
- 1 Knockin' on your door
- 2 The sky is crying
- 3 I need you so bad
- 4 Reconsider baby
- 5 Something new
- 6 Sad & evil woman
- 7 My little playhouse
- 8 Toxic
- 9 Memories of Albert Ammons
- 10 As the years go passing by
- 11 Be careful
- 12 Wading in deep water
- 13 You're going to miss me
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