- Ray ANDERSON Trombone
- Anthony DAVIS Piano
- John SCOFIELD Guitare
- Mark DRESSER Contrebasse
- Johnny VIDACOVICH Drums
- 1 Blues bred in the bone
- 2 53rd and greenwood
- 3 Mona Lisa
- 4 Datune
- 5 A flower is a lovesome thing
- 6 Hemlines
- 7 I don't want to set the world on fire
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