All previously unissued material.
- Lonnie JOHNSON Guitare, Voix
- Elmer SNOWDEN Guitare
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- 1 Lester leaps in
- 2 Blue and all alone
- 3 On the sunny side of the street
- 4 C-jam blues
- 5 New Orleans blues
- 6 Careless love
- 7 Stormy weather, tk.1
- 8 Stormy weather, tk.2
- 9 I ain't gonna give nobody none o' this jelly roll
- 10 Birth of the blues
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