From Vee Jay Records. Ancien classement LP: UB5125.
- Buddy DEFRANCO Clarinette basse, Clarinette
- Lee MORGAN Trompette
- Freddie HILL Trompette
- Curtis FULLER Trombone
- Victor FELDMAN Piano, Vibraphone
- Victor SPROLES Contrebasse
- Art BLAKEY Drums
- 1 Blues bag
- 2 Rain dance
- 3 Straight no chaser
- 4 Cousin Mary
- 5 Blues connotation
- 6 Kush
- 7 Twelve tone blues
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