- Brownie McGHEE Guitare, Voix
- Sonny TERRY Harmonica, Voix
- Mississippi John HURT (SOLO) Guitare, Voix
- John HAMMOND (SOLO) Guitare, Voix
- Rev.Gary DAVIS (SOLO Guitare, Voix
- John Lee HOOKER (SOLO) Guitare, Voix
- Dave VAN RONK (SOLO) Guitare, Voix
- 1 Long gone
- 2 Key to the highway
- 3 Candy man
- 4 Trouble, I've had it all my days
- 5 Frankie
- 6 No money down
- 7 Me and the devil
- 8 Tallahassee woman
- 9 Samson and Delilah
- 10 You got to move
- 11 Sometimes you make me feel so bad
- 12 Bus station blues
- 13 That will never happen no more
- 14 Gambler's blues (St James infirmary)
- 15 Walk on
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