From Atlantic Records.
- John LEWIS Piano
- Milt JACKSON Vibraphone
- Percy HEATH Contrebasse
- Connie KAY Drums
- 1 Pyramid
- 2 The cylinder
- 3 Really true blues
- 4 Ralph's new blues
- 5 Monterey mist
- 6 Home
- 7 Blues milanese
- 8 Bags' groove
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