- 1 Three o'clock blues
- 2 Old man blues
- 3 Something about you
- 4 Blues around midnight
- 5 Love will lead you right
- 6 You're breaking my heart
- 7 Down now
- 8 Shattered dreams
- 9 T-99 blues
- 10 I'm wonderin' and wonderin'
- 11 Secondhand fool
- 12 Quit hangin' around
- 13 Dragnet blues
- 14 Crazy with the blues
- 15 Love is here to stay
- 16 I need somebody
- 17 Gee baby ain't I good to you
- 18 Picture of you
- 19 Playing the numbers
- 20 It just wasn't true
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