Tracks 13, 14 only on Biograph edition [CD], transcribed by John Farrell.
- Jelly Roll MORTON Piano
- 1 The Jelly Roll blues
- 2 Mr.Jelly Lord
- 3 Sweet man
- 4 London blues
- 5 Grandpa's spells
- 6 Stratford huntch
- 7 Tin roof blues
- 8 Shreverport stomp
- 9 Tom cat blues
- 10 King Porter
- 11 Midnight mama
- 12 Dead man blues
- 13 Pep
- 14 The naked dance
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