Dist.Fresh Sound Records.
- Urbie GREEN Trombone, Valve trombone
- Jimmy RANEY Guitare
- Dave MCKENNA Piano
- Percy HEATH Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- 1 Reminiscent blues
- 2 Thou swell
- 3 You are too beautiful
- 4 Paradise
- 5 Frankie and Johnny
- 6 One for Dee
- 7 Am I blue
- 8 Dirty Dan
- 9 It's too late now
- 10 I'm getting sentimental over you
- 11 Lulu's back in town
- 12 Blue jeans
- 13 Old time modern
- 14 I got it bad and that ain't good
- 15 Lullaby of Birdland
- 16 Med's tune
- 17 Warm valley
- 18 Limehouse blues
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