- John JACKSON (SOLO) Guitare, Voix
- John JACKSON
- Mike SEEGER Guitare
- 1 Bear cat blues
- 2 Death of Blind Boy Fuller
- 3 Reuben
- 4 Rocks and gravel
- 5 You left me
- 6 Going down the road feeling bad
- 7 Police dog blues
- 8 Don't let your deal go down
- 9 Muleskinner blues
- 10 Near the cross
- 11 Going up north
- 12 Lay down my old guitar
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